人間をモン娘に変態できるTFアプリでラミアになった幼馴染みと濃密ラブH！ モンスター娘好きの学生、慎太郎は偶然手に入れた人物写真をモン娘にコラージュするアプリを試すため、幼馴染みの少女かなこを撮影する。アプリの力によって本当に下半身が白い鱗に包まれた美しいラミアへと変わってしまったかなこは、戸惑いつつも自分を女性として見てくれているのか分からなかった大好きな幼馴染みが自分で興奮してくれたことを喜び、勃起したペニスを豊満な胸で挟み、長い蛇舌で舐め上げて刺激していく。想いを知った少年はラミア化して前に移動したかなこの女性器を……。
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