帽子が似合う情報屋の少女カツェリと共に人身拉致の疑いがある教団の地下アジトを突き止めた私立探偵サイジョー。自分を子ども扱いする探偵に認めてもらいたい少女は、1人で教団のアジトに侵入し捕まってしまう。隠していた獣耳が見つかり聖女として生贄に捧げられたカツェリは、獣のような姿の怪物に犯●れ処女を奪われてしまう。膣内射精で妊娠しボテ腹となったカツェリから産まれ出た名状しがたい何かは救助の機会を伺っていた探偵の身体に入り込み、サイジョーは禍々しい姿へと変貌する。一瞬で教団員を蹴散らした人外の存在に怯え失禁するカツェリへ、凶暴な双頭ペニスが容赦なく挿入されていく……。
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