「気持ち良すぎて声が…隣の部屋に聞こえちゃう!」女友達二人が旅先の解放感からハメを外して同性エッチ! 初めての女の子同士のエッチは仲良しのお友達と! 音楽ライブで知り合った二人が親睦を深めるために温泉旅へ。年上にナオがエスコートするがユズへの恋心が隠せずに道中はしゃぎっぱなし。貸し切り露天風呂で鳥のさえずりをバックにキス。ナオがユズの身体を弄り絶頂へ導く。宿に着き夕食を済ませ、再び入浴。交互に性器を舐め相手をイカせる。大きな声でイカされまくっていたユズが責めに回ると大胆な言葉使いと行動でナオを快楽の渦へ誘う。部屋ではさらに互いの肉体を貪り憚ることなく嬌声を上げる。玩具を使い女性器を擦り合わせ昇天しまくる。
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