性転換させられた褐色イケメン魔王が快楽調教で女体快楽の虜に！ 魔王によって人間たちが虐げられる世界。ひとり魔王と対峙した勇者は不意打ちで魔王を切り伏せると謎の液体を魔王に飲ませる。すると、魔王の肉体が変化し豊満な女の身体になってしまった。薬の効果で力が出せず抵抗できない魔王の胸を弄び、口内へペニスをねじ込むと激しくピストンさせ喉奥に大量の精液を吐き出す勇者。大量中出し、パイズリ奉仕、アナルセックスと勇者に快楽を教え込まれた魔王はついに自ら淫らにおねだりを――。
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