女体化して褐色美女になり親友と小作りH！ 女性が絶えた村で育ったエルフの青年フレッド。村を救おうと発動させた女を創り出す禁術によって、フレッドは魅惑的な肢体とダークエルフのように黒い肌を持つ女性へと変わってしまう。たわわな胸や濡れ始めた股間への探索オナニーによって、戸惑いつつも女体の性感帯を実感しつつイってしまう。より大きな快感を求め、フレッドは親友のジェイクを押し倒し自由を奪う。女性へと変わり果てた友人に困惑するジェイクだが、フェラチオで勃起させられたペニスに跨られて膣穴へ精液を注がされる。さらにジェイクのアナルを刺激し、挑発的な言葉責めとともに再勃起させたフレッドは、少子化解消の使命と女性の肉欲に突き動かされるまま腰をうねらせ、二度目の中出しを促し――。
ちみチャンガ
2021/11/28
マッパニナッタ,エレクトさわる,DATE,一宮夕羽,しいなかずき,さいだ一明,紫☆にゃ〜,狼亮輔,ソメジマ,さいもん,もくふう,海老名えび,しおん,ちみチャンガ,すみすず,魂神,温野りょく,raiou,てふん,ミナトヨ,あまみや真実,にげサポ,ホタリュソ,鱈,ZIRAN,トリスタ,内藤キララ,ヤルク,無限の須田時計,絵羽
2021/11/28
ちみチャンガ
2018/05/11
ひょうが。,海老名えび,ちみチャンガ,井垣野あげなす,篠岡ほまれ
2018/05/11
TJ-type1,鷹勢優,きぃう,nalvas,田宮秋人
2020/09/12
御徒町たまち
2020/07/10
笹木ささ,ナマケモモボン
2020/10/09
田中あじ
2020/05/01
三浦いお太,盈
2020/04/17
三糸シド,たまちゆき,マイノリティ,ジロウ,朝比奈まこと,柳ひろひこ,盈
2020/11/28
ハシモト
2020/10/02
おきた香奈,時田シャケ
2020/10/10
チンズリーナ,盈
2020/01/20
オーバーブースト
2021/07/30
和田羽烏
2021/01/01
あるざ流人,盈
2021/01/20
そら豆さん,コミックバベル編集部
2020/02/22
あおむし
2021/06/24
たにし
2020/04/05
うるし原智志,うみうし,タカスギコウ,にったじゅん,あ〜る・こが,後藤寿庵,沢田大介,ジョン・K・ペー太,ザキザラキ,四方山哲,あほすたさん,きぃう,いとううさぎ,松本痙,破壊大帝国
2020/09/02
メガストア編集部,裸足少女
2021/08/05
ムラさん,盈
2020/04/26
昇龍亭圓楽,盈
2020/07/10
新堂エル,MUJIN編集部
2020/12/25
未崎ときのぶ,MUJIN編集部
2025/04/11
parrrr,potatosoupjumin
2026/04/11
Cuvie
2026/04/10
花兄けい,コミックバベル編集部
2026/04/10
高津,MUJIN編集部
2026/04/03
ぽんたろ
2026/03/31
愛上陸
2024/02/13
雲呑めお
2026/04/05
さんじゅうろう
2025/12/12
mamaya
2026/04/11
WebtoonKoiContent
2026/05/13
seofade
2026/05/13
FACON
2026/05/13
コイ,ジュタ
2026/05/13
FACON
2026/05/13
duck,Andrew
2026/05/13
レッドペーパー
2026/05/13
コミックソン
2026/05/12
ダイ
2026/05/12
ewan,honeyfruit
2026/05/12
ALL
すべての女優
北岡果林逢沢みゆ
波多野結衣
弥生みづき
木下ひまり
美園和花
椿りか
森沢かな
皆月ひかる
松本いちか
新村あかり天馬ゆい
沙月恵奈羽月乃蒼
月野かすみ倉本すみれ柏木こなつ小野坂ゆいか
姫咲はな乙アリス北野未奈末広純
森日向子有岡みう胡桃さくら
美咲かんな
吉根ゆりあ宍戸里帆
田中ねね
東條なつ